Enkel offertgenerering under säljmöten

Kunden önskade en metod för att snabbt och enkelt kunna skapa offerter, helst direkt i samband med säljmöten. Målet var att effektivisera processen så att offerten kunde tas fram redan på väg från mötet, utan att behöva samla in och bearbeta material i efterhand.

Samlad information i mobil offertapp

Att skapa en offert innebar tidigare att samla in information från olika källor – kundönskemål, mejl och mötesanteckningar – och redigera en textfil utifrån detta. Lösningen blev att samla all hantering i en app. Det som anges och väljs i appen används sedan för att automatiskt fylla i en offertmall med ett klick i mobilen.

Databas med produkter och priser

Appen är kopplad till en databas där färdiga produkter, tillval och priser finns lagrade. Informationen kan redigeras direkt i appen, vilket gör att endast kund- och projektuppgifter behöver justeras vid varje nytt tillfälle. Det minskar behovet av manuell redigering och påskyndar hela processen.